5 декабря 2016 г. / , 13:22 / 9 месяцев назад

Ямало-Ненецкий округ разместит облигации на 20 млрд р с купоном 9,37%, спрос 53 млрд р

МОСКВА, 5 дек (Рейтер) - Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа приняло решение установить ставку первого купона облигаций объемом 20 миллиардов рублей в размере 9,37 процента годовых, сказала Рейтер замглавы департамента финансов - начальник управления планирования доходов и долговых обязательств Ольга Медведева.

По ее словам, спрос инвесторов составил более 53 миллиардов рублей, были удовлетворены заявки 37 инвесторов. Большую часть спроса предъявили банки, но среди покупателей были как управляющие компании, так и частные инвесторы, действовавшие через брокеров.

“Мы считаем это размещение успешным. Доходность планировалась немного выше, но в результате получается хорошая экономия (по расходам), а структура долга улучшится: с учетом предстоящего размещения, 50 процентов долга региона придется на облигации”, - сказала она Рейтер.

Срок обращения выпуска - 7 лет. Условия амортизации предусматривают погашение 40 процентов номинала в дату выплаты 8-го купона, 30 процентов номинала - в дату 16 купона, 15, 10 и 5 процентов номинала - в даты 20, 24 и 28-го купонов.

Расчеты пройдут 7 декабря. Организация размещения была поручена ВТБ Капиталу, Газпромбанку, Sberbank CIB, Совкомбанку и БК Регион.

Выпуск маркетировался с купоном в диапазоне 9,2-9,5 процента годовых, что соответствует доходности 9,52-9,84 процента годовых, финальный ориентир был 9,37 процента годовых.

НАРОДНЫЕ БОНДЫ

Предельный объем размещения облигаций в следующем году составляет, на основании бюджета, 12 миллиардов рублей, в том числе на долю “народного займа” приходится 1 миллиард рублей.

Решение о размещении облигаций на рынке публичного долга будет приниматься на основании рыночной конъюнктуры, исходя из уровня ставок на рынке и стоимости банковских кредитов. Что же касается “народного займа”, то решение о его размещении будет приниматься не раньше апреля-мая: ставка может составить от 9 до 10 процента годовых, срок погашения - до 7 лет, уточнила Медведева. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below