5 декабря 2016 г. / , 15:48 / 9 месяцев назад

UPDATE 1-Роснефть собрала заявки на облигации на 600 млрд р без рассылки параметров

(Добавлены подробности по тексту)

МОСКВА, 5 дек (Рейтер) - Российский нефтяной гигант Роснефть сообщила вечером в понедельник о утверждении условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы серии 001Р в объеме 600 миллиардов рублей и провела сбор заявок на выпуск с 17.00 МСК до 17.30 МСК.

Размещение проводилось по открытой подписке, оферты потенциальных покупателей собирает ВТБ Капитал, сообщала компания.

Дата размещения облигаций - 7 декабря.

По словам источников Рейтер на финансовом рынке, сделка носит нерыночный характер и индикативные параметры облигаций на 600 миллиардов рублей широкому кругу инвесторов не рассылались.

"Можно сказать, что это размещение проведено по "закрытой подписке" среди заранее выбранных инвесторов, так как публичного объявления параметров (конкретного объема и ставок купонов) до момента открытия книги и в течение сбора заявок сегодня не было. Такой способ размещения облигаций периодически используется эмитентами, и это нельзя считать экзотикой на российском рынке", - сказал Рейтер гендиректор УК Спутник-управление капиталом Александр Лосев.

"Эта сделка ничего не меняет и ни на что не влияет (на долговом рынке), мне нечего о ней сказать", - сказал трейдер крупной инвесткомпании.

Новую программу облигаций объемом 1,071 триллиона рублей компания одобрила в конце ноября и зарегистрировала на Московской бирже 1 декабря за номером 4-00122-A-001P-02E.

Роснефть сообщала, что средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров.

Привлечённые деньги могут пойти на финансирование выкупа Роснефтью собственных 19,5 акций, которые российские власти хотят продать до конца года более чем за 700 миллиардов рублей, говорили ранее источники Рейтер.

"Будет ли использован кем-то из покупателей механизм репо с ЦБ, зависит, во-первых, от ставок купонов по облигациям Роснефти (ставка обратного репо ЦБ сейчас близка к ключевой ставке) и от того, банки или небанковские организации стали приобретателями облигаций (репо с ЦБ могут делать только банки, заключившие соответствующий договор с ЦБ и являющиеся участниками торгов на Московской бирже)", - говорит Лосев.

Компания закрыла книгу, но ставку купона еще не объявила: на стыке 2014-2015 года, когда Роснефть размещала облигации на 1 триллион рублей для рефинансирования внешнего долга, ставка купона была объявлена в тот же день, а на следующий день Банк России объявил о включении этих бондов в ломбардный список.

"Уже привычная техника - собрать книгу заявок за полчаса, быстро объявят купон, а потом и ломбардный список", - сказал другой собеседник Рейтер.

В декабре 2014 года Роснефть использовала облигации для рефинансирования внешнего долга, заняв за один день на локальном рынке 625 миллиардов рублей. Тогда сделка фактически была профинасирована Банком России, у которого привлекал средства банк Открытие, заложив бумаги в репо. В январе 2015 года Роснефть заняла ещё 400 миллиардов рублей через бонды.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина говорила тогда в интервью Forbes, что сделка по Роснефти была непрозрачной, непонятной рынку и дополнительным фактором волатильности на нем.

Через два года ЦБР также прокомментировал свое отношение к механизму приватизации нефтяного гиганта: первый зампред ЦБР Ксения Юдаева сказала 2 декабря 2016 года, что компания могла бы использовать при размещении биржевых облигаций опыт госбанка ВТБ , который анонсировал масштабную программу займов, но размещает облигации, не создавая рисков для финансовой стабильности. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below