December 13, 2016 / 12:29 PM / 2 years ago

UPDATE 2-Росбанк увеличил предложение облигаций до 10 млрд р, финальный купон 9,8%

(Обновлена информация о предложении бумаг и параметрах книги заявок)
    МОСКВА, 13 дек (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale
российский Росбанк проводит 13 декабря сбор заявок на участие в
размещении двух выпусков облигаций общим объемом 10 миллиардов рублей, финальный
ориентир ставки купона - 9,80 процента годовых, следует из материалов для
инвесторов.
    Росбанк собирал в понедельник, с 11.00 до 16.00 МСК, заявки на облигации
серии БО-11, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года, а позже предложил
инвесторам еще один выпуск - серии БО-12, с такими же параметрами и временем
сбора заявок с 17.00 до 18.00 МСК.
    Ориентир ставки купона на начало маркетинга составлял 9,80-9,95 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании 
    
 Серия                                                     БО-11, БО-12
 Кредитный рейтинг                                           -/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                         5.000, 5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                       9,80
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,04
 Книга заявок                                                13 декабря
 Размещение                                                  20 декабря
 Организаторы                                                   Росбанк
 
 (Елена Орехова)
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below