December 14, 2016 / 10:33 AM / 2 years ago

UPDATE 3-ХМАО-Югра разместит облигации на 6 млрд р с купоном 9,15%, спрос 41 млрд р

(Добавлены данные о ставке купона и спросе)
    МОСКВА, 14 дек (Рейтер) - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра завершил
14 декабря сбор заявок на участие в размещении облигаций серии 35001, объемом 6
миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет, ставка первого купона определена в
размере 9,15 процента годовых, сказал Рейтер сотрудник Совкомбанка, одного из
организаторов выпуска.
    Общий спрос инвесторов превысил 41 миллиард рублей, а по финальному
ориентиру купона - 9,15 процента годовых, - составил 34,854 миллиарда рублей; из
более чем 60 поданных заявок было удовлетворено 39.
    Выпуск до этого маркетировался в диапазонах ставки купона 9,15-9,25 процента
и 9,20-9,35 процента годовых, а в ходе премаркетинга - 9,20-9,50 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                35001
 Кредитный рейтинг                                                  ВВ+/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                    6.000
 Срок обращения, лет                                                      7
 Дюрация, лет                                                          4,17
 Выплата купона                                                4 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,15
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,47
 Открытие книги заявок                                14 декабря, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                14 декабря, 15.00 МСК
 Размещение                                                      19 декабря
 Рег. номер                                                     RU35001YML0
 Организаторы                                       Совкомбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below