15 декабря 2016 г. / , 12:52 / через год

ИСПРАВЛЕНО-Росэксимбанк размещает облигации на $150 млн с финальным купоном 4,8%

(Исправлена ставка купона в заголовоке (4,8, а не 9,8))
    МОСКВА, 15 дек (Рейтер) - Российский экспортно-импортный банк проводит сбор
заявок на участие в размещении выпуска биржевых облигаций, номинированных в
валюте, объемом $150 миллионов, сроком обращения 10 лет и офертой через 2 года,
финальный ориентир ставки первого купона составляет 4,80 процента годовых,
первоначальный был 4,75-5,00 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               БО-001P-01
 Кредитный рейтинг                                                      -/Ba2/-
 Объем эмиссии, млн $                                                    150,00
 Срок обращения, лет                                                         10
 Оферта, лет                                                                  2
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                                      4,80
 Ориентир доходности, прц                                                  4,86
 Книга заявок/размещение                                  15 декабря/22 декабря
 Детали расчетов при размещении           проходит в рублях по курсу ЦБ на дату
                                                               расчетов; код Z0
 Вторичное обращение              на ФБ ММВБ в USD и в рублях; расчеты в рублях
                                 - T0 по курсу ЦБ на дату расчетов, в USD - T+2
                                          НКД будет рассчитываться ежедневно по
                                         официальному курсу ЦБ на дату расчетов
 Расчеты при выплате купона         в рублях по курсу ЦБ на день перед выплатой
                                                          купона или погашением
 Организаторы                                                 Зенит, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below