December 20, 2016 / 12:47 PM / 2 years ago

UPDATE 1-Иркутская обл размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,25%

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 20 дек (Рейтер) - Министерство финансов Иркутской области проводит
20 декабря сбор заявок на участие в размещении облигаций серии 34001, объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, финальный ориентир ставки первого
купона составляет 9,25 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    До этого первоначальный индикативный диапазон ставки - 9,30-9,60 процента
годовых, - был сужен в ходе бук-билдинга до 9,25-9,30 процента годовых.
    Инвесторы, выставившие заявки в этом ориентире, могут скорректировать
существующие заявки по купону до 16.00 МСК, изменение объема заявок возможно
только в сторону его уменьшения.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                34001
 Кредитный рейтинг                                                   ВВ/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                    5.000
 Срок обращения, лет                                                      5
 Дюрация, лет                                                          3,56
 Выплата купона                                                4 раза в год
 Амортизация                                  в дату выплаты 12-го купона -
                                                  20 прц от номинала, 16-го
                                            купона - 30 прц, 20-го купона -
                                                         50 прц от номинала
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,25
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,58
 Открытие книги заявок                                20 декабря, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                20 декабря, 15.00 МСК
 Размещение                                                      26 декабря
 Рег. номер                                                     RU34001IRK0
 Организаторы                                                  Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below