20 декабря 2016 г. / , 13:22 / 8 месяцев назад

Альфа-банк размещает вечные евробонды под 7,875% +/- 0,125 бп

МОСКВА, 20 дек (Рейтер) - Российский Альфа-банк проводит сбор заявок инвесторов на покупку бессрочных еврооблигаций в рамках доразмещения выпуска, ориентир доходности составляет 7,875 процента годовых плюс минус 0,125 базисных пункта, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Спрос инвесторов по состоянию на 15.45 МСК составлял выше $375 миллионов.

Прайсинг ожидается 20 декабря, расчеты - 23 декабря.

Вечный выпуск евробондов был размещен банком в октябре 2016 года в объеме $400 миллионов с купоном 8 процентов годовых. Условия выпуска предусматривают опцион-колл через 5,25 лет . Дополнительный выпуск будет объединен в один с уже торгующимися бумагами 3 февраля 2017 года.

Организаторами сделки по доразмещению выступят сам Альфа-банк и UBS. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below