20 декабря 2016 г. / , 15:52 / 9 месяцев назад

Альфа-банк доразместит вечные евробонды на $300 млн под 7,762 прц

МОСКВА, 20 дек (Рейтер) - Российский Альфа-банк доразмесит бессрочные еврооблигации на $300 миллионов по цене 101,00 процента номинала с доходностью 7,762 процента годовых, cпрос инвесторов составил $440 миллионов, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Вечный выпуск евробондов был размещен банком в октябре 2016 года в объеме $400 миллионов с купоном 8 процентов годовых. Условия выпуска предусматривают опцион-колл через 5,25 лет . Дополнительный выпуск будет объединен в один с уже торгующимися бумагами 3 февраля 2017 года.

Организаторами сделки по доразмещению выступят сам Альфа-банк и UBS. Расчеты пройдут 23 декабря.

Кира Завьялова, текст Елены Ореховой

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below