20 декабря 2016 г. / , 15:57 / 8 месяцев назад

ИСПРАВЛЕНО-Роснефть разместит облигации на 30 млрд р с купоном 9,39%

(Исправлена ставка купона в заголовке (9,39, а не 9,30))

МОСКВА, 20 дек (Рейтер) - Российская компания Роснефть завершила сбор заявок на инвесторов на покупку облигаций, предложив инвесторам бумаги на 30 миллиардов рублей после недавнего размещения на 600 миллиардов рублей, которое провела в течение одного дня без объявления рыночных параметров.

Компания сообщила, что установила ставку первого купона выпуска облигаций серии БО-001Р-02 в размере 9,39 процента годовых, это соответствует доходности к пятилетней оферте 9,61 процента годовых.

До этого финальный диапазон ставки купона компания определяла в границах 9,35-9,40 процента годовых, а на момент открытия книги заявок он был 9,40-9,60 процента годовых и понижался в ходе бук-билдинга до 9,35-9,50 процента годовых .

Сбор заявок проводился до 16.00 МСК 20 декабря, размещение пройдет 23 декабря.

Организатор выпуска - Газпромбанк.

Роснефть предложила рынку новые облигации с хорошим шансом снизить ставку купона в сравнении с первоначальными параметрами: рыночного предложения выпусков квазисуверенных бумаг с фиксированными купонами и хорошим объемом в настоящее время не так много. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below