20 декабря 2016 г. / , 17:28 / 9 месяцев назад

UPDATE 1-Спрос на вечные евробонды Альфа-банка на $300 млн под 7,762% превысил предложение в 1,5 раза

(Новая редакция текста в связи с закрытием книги заявок, добавлены подробности)

МОСКВА, 20 дек (Рейтер) - Российский Альфа-банк закрыл книгу заявок на бессрочные еврооблигации суммой $300 миллионов по цене 101 процент номинала с доходностью 7,762 процента годовых; cпрос инвесторов превысил предложение почти в полтора раза, говорится в сообщении Альфа-банка.

Источник в банковских кругах ранее говорил Рейтер о спросе в $440 миллионов.

“Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров.., так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России”, - цитирует сообщение слова зампреда и главного финансового директора Альфа-банка Алексея Чухлова.

Вечный выпуск евробондов был размещен банком в октябре 2016 года в объеме $400 миллионов с купоном 8 процентов годовых. Условия выпуска предусматривают опцион-колл через 5,25 лет . Дополнительный выпуск будет объединен в один с уже торгующимися бумагами 3 февраля 2017 года.

Организаторами сделки по доразмещению выступают сам Альфа-банк и UBS. Расчеты пройдут 23 декабря.

Кира Завьялова, текст Елены Ореховой и Дмитрия Антонова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below