21 декабря 2016 г. / , 15:11 / через год

UPDATE 1-Башнефть разместит три выпуска облигаций на 25 млрд р с купоном 9,5%

(Добавлен комментарий Роснефти)

МОСКВА, 21 дек (Рейтер) - Российская нефтекомпания Башнефть , контроль над которой в прошлом месяце получила Роснефть, собрала на текущей неделе заявки инвесторов на покупку трех выпусков облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей, определив ставку купона всех серий в размере 9,50 процента годовых, сообщила компания.

Сбор заявок на биржевые облигации серий БО-10 и 001P-01R, объемами 5 и 10 миллиардов рублей и сроками обращения 10 и 8 лет, проходил во вторник, 20 декабря, на биржевые облигации серии 001P-02R, со сроком обращения 7 лет - в среду. Индикативные параметры размещения не объявлялись.

Представитель Роснефти сказал, что средства от размещения Башнефть направит на рефинансирование кредитных обязательств компании и финансирования инвестиционной программы.

Программа биржевых облигаций реализуется в соответствии с планами компании, которые были еще до смены контролирующего акционера, говорится в комментарии Роснефти.

Организатор первых двух выпусков - Sberbank CIB, третьего - Газпромбанк.

Дата размещения всех трех выпусков - 22 декабря 2016 года.

Объем программы биржевых облигаций, в рамках которой проводилось размещение, составляет 50 миллиардов рублей.

Компании предстоит пройти 22 декабря внеплановую оферту по выпуску биржевых облигаций серии БО-02 по цене 104,68 процента от номинальной стоимости, количество приобретаемых облигаций - до 10 миллионов. Агент по приобретению - Sberbank CIB . (Елена Орехова, Оксана Кобзева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below