22 декабря 2016 г. / , 08:54 / 8 месяцев назад

Иркутская обл разместит облигации на 5 млрд р с купоном 9,25%, спрос 22 млрд р

МОСКВА, 22 дек (Рейтер) - Министерство финансов Иркутской области приняло
решение установить ставку первого купона облигаций серии 34001, объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, в размере 9,25 процента годовых,
общий спрос инвесторов превысил объем эмиссии в 4,4 раза и составил 21,8
миллиарда рублей, говорится в материалах ведомства.
    Сбор заявок инвесторов на покупку облигаций проходил 20 декабря:
первоначальный индикативный диапазон ставки был 9,30-9,60 процента годовых,
финальный - 9,25 процента годовых. 
    Объем спроса по финальному купону составил 16,1 миллиарда рублей, а круг
инвесторов, готовых приобрести облигации региона по этой цене, был представлен
коммерческими банками и различными инвестиционно-финансовыми компаниями.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                34001
 Кредитный рейтинг                                                   ВВ/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                    5.000
 Срок обращения, лет                                                      5
 Дюрация, лет                                                          3,56
 Выплата купона                                                4 раза в год
 Амортизация                                  в дату выплаты 12-го купона -
                                                  20 прц от номинала, 16-го
                                            купона - 30 прц, 20-го купона -
                                                         50 прц от номинала
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,25
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,58
 Открытие книги заявок                                20 декабря, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                20 декабря, 15.00 МСК
 Размещение                                                      26 декабря
 Рег. номер                                                     RU34001IRK0
 Организаторы                                                  Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below