22 декабря 2016 г. / , 13:49 / 9 месяцев назад

UPDATE 1-ЧТПЗ размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 10,75%

(Обновлен индикатив купонной ставки)
    МОСКВА, 22 дек (Рейтер) - Челябинский трубопрокатный завод
 завершил сбор заявок на покупку облигаций объемом 5
миллиардов рублей, финальный ориентир ставки первого купона -
10,75 процента годовых, до этого выпуск маркетировался в
диапазоне 10,75-10,90 процента годовых и 10,75-11,00 процента
годовых - на начало бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                           БО-001Р-01
 Кредитный рейтинг                                -/Ba3/BB-
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      4
 Оферта, лет                                            нет
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                 10,75
 Ориентир доходности, прц                             11,04
 Открытие книги заявок                22 декабря, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                22 декабря, 16.00 МСК
 Размещение                                      29 декабря
 Рег. номер                              4-00182-А-001P-02E
 Организаторы                ГПБ, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below