23 декабря 2016 г. / , 09:03 / через 8 месяцев

UPDATE 1-ЧТПЗ разместит облигации на 5 млрд р с купоном 10,75%, спрос 15 млрд р

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 23 дек (Рейтер) - Челябинский трубопрокатный завод установил ставку первого купона облигаций объемом 5 миллиардов рублей в размере 10,75 процента годовых, спрос на бумаги с погашением через четыре года и без оферты превысил 15 миллиардов рублей, сообщила компания.

Сбор заявок проводился 22 декабря, выпуск маркетировался в диапазоне 10,75-11,00 процента годовых на начало бук-билдинга, финальный ориентир ставки первого купона был 10,75 процента годовых.

В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц.

Аналитики рекомендовали покупать новые облигации ЧТПЗ по уровням не ниже индикативных ориентиров.

Расчеты на бирже пройдут 29 декабря.

Организаторы - ГПБ, ВТБ Капитал, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below