January 11, 2017 / 2:19 PM / in a year

UPDATE 1-Лизинговая "дочка" Соллерса и Совкомбанка готовит облигации на 2 млрд р

(Добавлены подробности о деятельности компании)

МОСКВА, 11 янв (Рейтер) - Российская лизинговая компания Соллерс-финанс, с равными долями в капитале российского автопроизводителя Соллерс и Совкомбанка, намерена выпустить облигации на 2 миллиарда рублей, ориентир ставки первого купона - около 12,25 процента годовых, доходности - около 12,82 процента, говорится в материалах Совкомбанка, являющегося организатором выпуска.

Предварительная дата открытия книги заявок - первая декада февраля 2017 года. Первоначальный объем размещения составит около 2 миллиардов рублей, оставшаяся часть выпуска будет доразмещена в течение года с даты начала размещения.

Номинальный объем выпуска - 2,5 миллиарда рублей.

Это дебютный выпуск облигаций: до этого Соллерс-финанс не выходила на рынок публичного долга. Компания была создана в 2008 году Соллерсом, в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта, который в 2010 году продал 50 процентов Соллерс-финанс Совкомбанку. С этого момента структура акционеров не изменялась.

Срок обращения облигаций составляет пять лет (1.820 дней); с учетом амортизации облигации будут досрочно погашены по истечении трех лет с даты начала размещения. Амортизация предусматривает погашение долга частями - по 15 процентов в даты выплаты 7-11 купонов и 25 процентов - при выплате 12 купона. Купонный период - три месяца (91 день).

Международный рейтинг компании по шкале Fitch- “В+”, национальный - “А(rus)”.

Долговая нагрузка компании, согласно отчетности по МСФО за 2015 год, была одной из самых низких в отрасли – долг/капитал составлял всего 0,8х, а по итогам 2016-17 годов ожидается рост показателя до по-прежнему комфортных 2,8х (в среднем), говорится в материалах для инвесторов. Качество лизингового портфеля остается высоким: просрочка 1+ (с первого дня) в 2015 году составляла 2,8 процента, а на 1 октября 2016 года, согласно данным управленческого учета - 1,8 процента, при этом объем сформированных резервов покрывает просрочку 1+ примерно в 1,1х.

На начало 2016 года объем лизингового портфеля составлял 1,57 миллиарда рублей, а за девять месяцев вырос до 2,57 миллиарда рублей, согласно отчетности МСФО. В 2017 году компания также ожидает рост лизингового портфеля.

Клиентская база на текущий момент составляет более 2.500 компаний, в основном компании малого и среднего бизнеса. Средний размер лизингового договора составляет примерно 6,3 миллиона рублей. На топ-10 клиентов приходится 40 процентов валового лизингового портфеля (на 1 ноября 2016 года), на топ-20 - около 50 процентов портфеля.

Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below