16 января 2017 г. / , 11:16 / через 10 месяцев

ГТЛК готовит на февраль облигации до 10 млрд р, предложение выше, ориентир ниже

МОСКВА, 16 янв (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания
(ГТЛК) продолжает премаркетинг облигаций серии 001Р-03, увеличив объем
возможного выпуска до 10 миллиардов рублей и понизив ориентир ставки первого
купона до 11,40-11,70 процента годовых; сбор заявок инвесторов на покупку ценных
бумаг по-прежнему запланирован на первую декаду февраля, следует из материалов
для инвесторов.
    ГТЛК начала премаркетинг выпуска серии 001Р-03 в начале декабря 2016 года,
предполагая размещение облигаций на 5 миллиардов рублей по индикативной ставке
купона 11,50-11,90 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                001Р-03
 Кредитный рейтинг                                                ВВ-/Ва2/ВВ-
 Объем предложения, млн р                                        5.000-10.000
 Срок обращения, лет                                                        7
 Оферта, лет                                                              нет
 Выплата купона                                                  4 раза в год
 Ориентир купона, прц годовых                                     11,40-11,70
 Ориентир доходности к пог., прц годовых                          11,90-12,22
 Рег. номер программы                            4-32432-H-001P-02E, 23.08.16
 Организаторы                                Газпромбанк, Бинбанк, Совкомбанк
 

 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below