17 января 2017 г. / , 08:58 / 5 месяцев назад

FACTBOX-IPO & SPO компаний РФ в 2017 году

МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний с активами в РФ.

В ПРОЦЕССЕ:

- * Полюс объявил о намерении разместить акции в Лондоне и Москве в объёме 7 процентов существующего акционерного капитала. Сумму в $400 миллионов компания рассчитывает привлечь за счёт размещения новых акций, остальное - за счёт существующих.

ПРОВЕДЕНЫ:

- Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила, что провела вторичное размещение акций на Московской бирже, разместив 2,6 миллиона акций, или 2,2 процента увеличенного уставного капитала, на 1,9 миллиарда рублей.

- Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продала часть акций из 17-процентной доли в алюминиевом гиганте Русал по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 миллионов. Онэксим разместил 3,3 процента акций Русала .

- Фосагро провел SPO на 4,5 процента акций по цене 2.550 рублей, все 14,86 миллиарда рублей получил основной акционер компании - Андрей Гурьев.

- Российский ритейлер Детский мир в среду подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55 процента акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система , а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 миллиарда рублей.

- Производитель стальных труб Трубная металлургическая компания в ходе SPO разместил 138.888.888 акций по 75 рублей и привлек 10,4 миллиарда рублей ($175 миллионов). Средства будут потрачены компанией на выкуп собственных акций у ВТБ.

ПЛАНИРУЮТСЯ В 2017 ГОДУ:

- Ожидается, что приватизационная продажа 25 процентов минус одна акций Совкомфлота может пройти и через механизм открытого публичного предложения акций.

- Группа En+ миллиардера Олега Дерипаски, владеющая крупнейшим пакетом алюминиевого гиганта Русал, планирует IPO в 2017 году, сказали Рейтер два источника в банковских кругах и источник, знакомый с ситуацией.

- АФК Система рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) своего агрохолдинга Степь в 2017 или 2018 годах

- Акционеры Русской аквакультуры решили разместить 32,8 миллиона акций

- Русал рассматривает возможность разместить акции на Лондонской фондовой бирже.

- Российский холдинг ТКС планировал SPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке. Два источника сказали, что объем размещения может составить около $60-70 миллионов .

- Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) принял решение о размещении по открытой подписке дополнительного выпуска 3,2 миллиарда обыкновенных акций .

ПРОШЕДШИЕ В 2016 ГОДУ:

- Российская автолизинговая компания Европлан разместила акции из допэмиссии на 15 миллиардов рублей по 720 рублей за штуку.

- Акционеры Русснефти привлекли 32 миллиарда рублей через IPO. Компания с долгом в $1,2 миллиарда была оценена рынком в 162 миллиарда рублей, пятую часть стоимости которой получила семья Михаила Гуцериева, продав 20 процентов акций.

- Финансовая группа Будущее, объединяющая негосударственные пенсионные фонды бизнесмена Бориса Минца, разместила акции по цене 1.190 рублей за штуку на общую сумму 11,7 миллиарда рублей ($186 миллионов).

- Россия привлекла от первой за три года приватизационной продажи 10,9 процента акций алмазодобывающей монополии Алроса 52,2 миллиарда рублей, продав акции с 3,8-процентым дисконтом при спросе вдвое выше предложения.

- Российский производитель вагонов и железнодорожный оператор Объединенная вагонная компания (ОВК) разместил в ходе SPO акции на сумму более 5 миллиардов рублей .

- Русагро объявил, что успешно завершил размещение 16,7 миллиона GDR по цене $15 за штуку на общую сумму примерно $250 миллионов.

- Миноритарии Промсвязьбанка смогли собрать заявки на весь предложенный к продаже через биржу пакет более чем в 40 миллиардов акций банка. В рамках публичного размещения цена акции банка была определена в 0,0638 рубля.

- Китайский фонд Chengdong Investment в феврале продал принадлежащий ему пакет акций Московской биржи - 119,1 миллиона обыкновенных акций по 89 рублей за акцию - и по результатам сделки получит около 10,6 миллиарда рублей .

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below