18 января 2017 г. / , 13:56 / через 7 месяцев

UPDATE 1-Альфа-банк размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,45%

(Обновлен ориентир ставки)
    МОСКВА, 18 янв (Рейтер) - Российский Альфа-банк 
завершает сбор заявок инвесторов на участие в размещении
биржевых облигаций серии БО-18, объемом 5 миллиардов рублей,
сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года, финальный
ориентир ставки первого купона составляет 9,45 процента годовых,
следует из материалов для инвесторов.
    Индикативный диапазон ставки на начало сбора заявок
составлял 9,50-9,70 процента годовых, затем был сужен до
9,50-9,60 процента и понижен до 9,40-9,50 процента годовых. 
    Ниже приводятся предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                   БО-18
 Рейтинг поручителя/выпуска                         BB/Ba2/ВB+
 Объем выпуска, млн р                                    5.000
 Срок обращения, лет                                        15
 Put-опцион (оферта), лет                                    3
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                              9,45
 Ориентир ставки доходности, прц                          9,67
 Книга заявок                       18 января, 11.00-17.00 МСК
 Размещение                                          23 января
 Организаторы                                       Альфа-банк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below