24 января 2017 г. / , 10:09 / через 7 месяцев

Обувьрус размещает бонды на 1 млрд р, 14,53-15,09%, частичная оферта с 9 мес

МОСКВА, 24 янв (Рейтер) - Обувьрус, входящая в
группу компаний Обувь России, собирает заявки на участие в
размещении биржевых облигаций серии БО-07, предлагая бумаги на 1
миллиард рублей и частичными офертами, начиная с третьего
купонного периода, следует из материалов для инвесторов.
    Группа компаний Обувь России входит в пятерку крупнейших
операторов российского обувного рынка, представлена в 
среднеценовом сегменте брендами Westfalika, Пешеход, S-TEP,
Rossita, Pioneer of Arctic Travel.
    По итогам отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выручка
увеличилась на 13 процентов до 6,3 миллиарда рублей, чистая
прибыль - на 0,8 процента до 741 миллиона рублей, EBITDA - на 8
процентов до 1,6 миллиарда рублей, а прирост сопоставимых продаж
в денежном выражении (like-for-like) - 14,4 процента.
    На вторичном рынке обращаются три выпуска облигаций компании
общим объемом 3 миллиарда рублей, оферты в марте предстоят по
выпуску серии БО-04, с купоном 13,5 процента годовых
, и БО-05, с купоном 13,8 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения
нового выпуска: 
    
 Серия                                                   БО-07
 Объем выпуска номин., млн р                             2.000
 Объем предложения, млр н                                1.000
 Срок обращения, лет                                         5
 Оферта, лет                                                 3
 Частичная оферта                  100 бумаг по номиналу - при
                                  выплате 3, 4, 7 и 11 купонов
 Выплата купона                                   4 раза в год
 Ориентир купона, прц                              13,80-14,30
 Ориентир доходности, прц                          14,53-15,09
 Закрытие книги заявок                    24 января, 14.00 МСК
 Размещение                                          26 января
 Рег. номер                          4B02-07-16005-R, 21.03.16
 Организаторы                                       Связь-банк
 

 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below