January 25, 2017 / 11:12 AM / a year ago

UPDATE 1-Полюс готовит евробонды в долларах, роуд-шоу с 27 янв -- источники

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 25 янв (Рейтер) - Polyus Gold International Limited, зарегистрированная в Джерси головная структура крупнейшего в РФ золотодобытчика Полюс, готовит новый выпуск среднесрочных еврооблигаций в долларах США, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Нью-Йорке 27 и 30 января. Компания проведет звонок с международными инвесторами 31 января.

Организаторами сделки выбраны инвестиционная структура Альфа-Групп в Лондоне Alfa Capital Markets, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

На 26 января назначен аукцион на крупнейшее в РФ неосвоенное месторождение золота Сухой Лог, на которое Полюс считается главным претендентом.

В октябре прошлого года Полюс разместил евробонд на $500 миллионов с погашением в марте 2020 года под 4,7 процента годовых; инвесторы из РФ выкупили почти половину выпуска. (Кира Завьялова, Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below