25 января 2017 г. / , 11:52 / 7 месяцев назад

Агрохолдинг Kernel вернул Украину на рынок внешних займов

КИЕВ, 25 янв (Рейтер) - Агропромышленная компания Kernel Holdings S.A. разместила дебютный выпуск пятилетних евробондов на сумму $500 миллионов и вернула украинских заемщиков на международные рынки капитала после трехлетней паузы.

В сообщении Kernel, акции которой с 2007 года торгуются на Варшавской фондовой бирже, говорится, что спрос инвесторов в два с половиной раза превысил объем выпуска, благодаря чему доходность при размещении составила 8,875 процента, ниже рамок первоначального индикативного коридора 9,25-9,50 процента.

Облигации крупнейшего в мире производителя и экспортера подсолнечного масла выпущены со ставкой купона 8,75 процента годовых. На привлеченные деньги компания хочет расширить порт, построить завод и купить землю.

"Это знаковая транзакция для Kernel и Украины, так как мы снова открыли внешний долговой рынок страны после трехлетнего застоя и завершили сделку до выпуска государством облигаций", - говорится в сообщении компании.

Компания ожидает, что бумаги получат рейтинг "B+" агентства Fitch и "B" агентства S&P - соответственно, на два и один уровень выше рейтинга государственных облигаций Украины.

Украинские корпоративные заемщики в последний раз выходили на международные рынки капитала в 2013 году до революции, завершившейся сменой власти в Киеве, за которой последовали аннексия Крыма Россией и вооруженное восстание пророссийских сепаратистов на индустриальном востоке.

Потеря значительной части промышленных мощностей на Донбассе стала одной из причин двухлетней рецессии, в условиях которой многим заемщикам, в частности, подконтрольным Ринату Ахметову крупнейшим холдингам ДТЭК и Метинвест, пришлось прибегнуть к реструктуризации внешних обязательств.

Правительство также реструктурировало в 2015 году евробонды на сумму около $15 миллиардов и смогло занять на внешних рынках в последние два года $3 миллиарда только благодаря гарантиям США.

На долю Kernel приходится около восьми процентов мирового производства подсолнечного масла. Компания сообщила, что на привлеченные средства, в частности, удвоит мощности зернового портового терминала в Черноморске до 8 миллионов тонн в год, купит завод по переработке масличных культур мощностью 1,0-1,5 миллиона тонн в год, а также увеличит земельный банк на 200.000 гектаров.

Наталия Зинец. Редактор Алексей Калмыков

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below