26 января 2017 г. / , 08:01 / 7 месяцев назад

Русал размещает 5-летние евробонды в долларах с ориентиром доходности около 5,375% -- источники

МОСКВА, 26 янв (Рейтер) - Алюминиевый гигант Русал размещает 5-летние еврооблигации в долларах США с ориентиром доходности около 5,375 процента годовых, сказали два источника в финансовых кругах.

Завершение сделки ожидается сегодня. Ее организация поручена банкам J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank, Sberbank CIB, Ренессанс Капитал, Societe Generale CIB, UBS, UniCredit и ВТБ Капитал.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущей задолженности.

Русал проводил встречи с инвесторами в преддверии нового выпуска с 20 по 25 января, ориентируясь на размещение объема, близкого к стандартному, от $500 миллионов, и на срок до пяти лет. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below