January 26, 2017 / 12:57 PM / 2 years ago

Финальный ориентир 5-летних евробондов Русала - 5,125-5,25% -- источник

МОСКВА, 26 янв (Рейтер) - Алюминиевый гигант Русал установил финальный ориентир доходности нового выпуска евробондов в долларах США сроком обращения 5 лет в размере 5,125-5,25 процента годовых, сказали два источника в финансовых кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 5,375 процента годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до около 5,25 процента.

Завершение сделки ожидается сегодня. Ее организация поручена банкам J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank, Sberbank CIB, Ренессанс Капитал, Societe Generale CIB, UBS, UniCredit и ВТБ Капитал.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущей задолженности.

Русал проводил встречи с инвесторами в преддверии нового выпуска с 20 по 25 января, ориентируясь на размещение объема, близкого к стандартному, от $500 миллионов, и на срок до пяти лет. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below