January 26, 2017 / 5:37 PM / a year ago

Русал разместил дебютные 5-летние евробонды на $600 млн - источник

МОСКВА, 26 янв (Рейтер) - Алюминиевый гигант Русал разместил дебютный выпуск еврооблигаций сроком обращения 5 лет и объемом $600 миллионов с доходностью 5,125 процента годовых, сказали три источника в финансовых кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 5,375 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир был дважды снижен до 5,125-5,25 процента годовых .

Организация сделки была поручена банкам J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank, Sberbank CIB, Ренессанс Капитал, Societe Generale CIB, UBS, UniCredit и ВТБ Капитал.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущей задолженности. (Анастасия Тетеревлева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below