27 января 2017 г. / , 09:50 / 7 месяцев назад

Спрос на дебютные евробонды Русала превысил $2 млрд – IFR

МОСКВА, 27 янв (Рейтер) - Спрос инвесторов на дебютный выпуск евробондов российского алюминиевого гиганта Русал , размещенный накануне, превысил $2 миллиарда, сообщило подразделение Thomson Reuters IFR со ссылкой на банкира, близкого к сделке.

В четверг Русал разместил 5-летние еврооблигации объемом $600 миллионов с доходностью 5,125 процента годовых, говорили источники Рейтер.

По словам источника, близкого к организаторам, 19,5 процента выпуска получили российские инвесторы, 27 процентов – инвесторы из стран континентальной Европы, 17,5 процентов – из Великобритании, 15,5 процента – из Азии, 19 процентов – из США.

В структуре покупателей большую часть занимают фонды – 65 процентов, 27,2 процента спроса пришлось на банки. Всего в книге было 168 заявок.

Компания привлекала средства на рефинансирование текущей задолженности. Ее чистый долг на конец 3 квартала достигал 8,3 миллиарда. В 2017 году компании предстоит погасить $1,2 миллиарда задолженности, следует из материалов Русала.

Глобальные координаторы сделки – ВТБ Капитал и J.P.Morgan. Кроме того в число организаторов вошли банки Citi, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Газпромбанк, ING, Raiffeisen Bank, Ренессанс Капитал, SIB (Cyprus) Societe Generale CIB, UBS, UniCredit, а также Совкомбанк, ранее никогда не принимавшей участие в организации размещений внешнего долга. (Кира Завьялова, Джеймс Стайлс)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below