31 января 2017 г. / , 12:15 / 10 месяцев назад

UPDATE 3-Трансмашхолдинг размещает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 9,95%

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 31 янв (Рейтер) - Российский машиностроительный холдинг
Трансмашхолдинг завершил сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций серии ПБО-01, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года,
финальный ориентир ставки первого купона объявлен на уровне 9,95 процента
годовых, следует из материалов для инвесторов.
    На момент открытия книги заявок выпуск маркетировался в диапазоне купона
10,45-10,65 процента годовых, границы которого три раза пересматривались.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                 ПБО-01
 Кредитный рейтинг                                                    -/-/ВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                                  10.000
 Срок обращения, лет                                                        3
 Оферта, лет                                                              нет
 Выплата купона                                                  2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                                    9,95
 Ориентир доходности, прц                                               10,20
 Открытие книги заявок                                   31 января, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   31 января, 16.00 МСК
 Размещение                                                         7 февраля
 Рег. номер программы                          4-35992-H-001P-02E, 23.12.2016
 Организаторы                             ВТБ Капитал, ГПБ, Ренессанс капитал
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below