February 1, 2017 / 9:34 AM / a year ago

UPDATE 1-Книга заявок SPO ТМК будет закрыта 2 фев, цена - 1,24 $/акц

(Добавлены цена размещения и сроки, комментарии и реакция рынка)

Москва, 1 фев (Рейтер) - Нижняя ценовая граница вторичного размещения акций Трубной металлургической компании составит 74,5 рубля, или $1,24 за ценную бумагу, книга заявок будет закрыта 2 февраля, сообщили Рейтер два источника в банковских кругах.

Трубная металлургическая компания собирается в ходе SPO продать 13,4 процента капитала для выкупа своих акций у госбанка ВТБ в рамках колл-опциона.

Котировки ТМК упали после объявления об SPO и стали аутсайдерами среди всех обращающихся на Московской бирже акций утром в среду.

Продавать акции будет дочерняя структура ТМК - Rockarrow Investments Limited - на Московской бирже и на NYSE.

В начале декабря 2016 года источники на финансовом рынке говорили Рейтер, что ТМК рассматривает возможность привлечь порядка $200 миллионов в ходе SPO, которое может состояться уже в начале 2017 года.

“Сроки закрытия предложения, установления цены и распределения акций определяются по усмотрению компании и совместных организаторов выпуска”, - говорится в сообщении.

Credit Suisse, Morgan Stanley и VTB Capital - организаторы SPO, совместным букраннером является Атон.

“Цена выкупа обыкновенных акций у ВТБ и погашения форварда по договору с ВТБ не превысит сумму поступлений, полученных от предложения”, - пояснила ТМК.

Акции, приобретённые у ВТБ, будут использованы для погашения кредита ценными бумагами, предоставленного продавцу компанией TMK Стил Холдинг Лимитед (TMK Steel Holding Limited), являющейся мажоритарным акционером компании.

Любые поступления, полученные от предложения, превышающие сумму задолженности перед ВТБ по договору с ВТБ, будут использованы группой для её общих корпоративных целей.

Полученные денежные средства будут использованы в соответствии с действующими санкциями США и ЕС.

“В результате предложения компания ожидает значительно увеличить количество обыкновенных акций в свободном обращении”, - говорится в сообщении.

Аналитики Атона написали, что “в долгосрочной перспективе, размещение должно положительно сказаться на ликвидности акций компании”.

Акции, приобретенные у ВТБ, будут использованы для погашения ценными бумагами кредита, предоставленного компании ее мажоритарным акционером - TMK Steel Holding Limited Дмитрия Пумпянского.

Rockarrow Investments, ТМК и ее крупнейший владелец - TMK Steel Holding Limited взяли на себя обязательство не продавать акции компании в течение полугода после SPO.

ТМК ради сокращения долга в конце 2015 года заключила сделку с ВТБ по продаже акций на сумму около 10 миллиардов рублей, чтобы получить средства для погашения кредитов в 2016 году.

Компания в прошлом году уже передала банку 8 процентов своих квазиказначейских акций. (Ольга Попова, Кира Завьялова, Наталья Шурмина. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below