1 февраля 2017 г. / , 09:59 / через 7 месяцев

UPDATE 2-Полюс разместил 6-летние еврооблигации на $800 млн под 5,25%

(Добавлен комментарий организатора, компании и аналитика, котировки)

МОСКВА, 1 фев (Рейтер) - Polyus Gold International Limited, головная структура крупнейшего в РФ золотодобытчика Полюс , разместила 6-летние еврооблигации объемом $800 миллионов под 5,25 процента годовых, сообщили Sberbank CIB и ВТБ Капитал, участвовавшие в организации выпуска.

Источники говорили Рейтер, что первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 5,25-5,50 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 5,10-5,25 процента годовых.

По словам директора управления рынков капитала Sberbank CIB Ольги Гороховской, спрос на новые бумаги превысил $1,7 миллиарда.

"В рамках размещения было подано более 90 заявок от инвесторов, итоговая книга заявок составила $1,3 миллиарда", - сказал Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал.

По данным организаторов, российские инвесторы составили 57 процентов всех покупателей, инвесторы из стран континентальной Европы - 13 процентов, Великобритании – 12 процентов, США – 9 процентов, Швейцарии – 9 процентов.

На управляющие компании и фонды пришлось 39 процентов спроса, на банки и частные банки – 61 процент.

"Компании удалось разместиться по собственной кривой и продолжить тенденцию на сужение спредов к мид-свопам при первичном размещении", - сказала Гороховская.

На вторичном рынке новые евробонды торговались по 99,95-100,00 процента номинала.

Аналитики инвестбанков считают, что выпуск был справедливо оценен в рамках размещения. По мнению Александра Полютова из Промсвязьбанка, бумаги могут иметь потенциал роста в случае реализации планов Полюса по проведению SPO.

Компания сообщила в среду, что намерена направить средства от размещения в основном на рефинансирование долга и общекорпоративные цели. Согласно материалам Полюса, в этом году компании предстоит погасить $260 миллионов и еще $421 миллион в следующем году.

Организаторами сделки были выбраны Альфа-банк, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below