1 февраля 2017 г. / , 14:40 / через 9 месяцев

UPDATE 1-ГТЛК разместит облигации на 10 млрд р с купоном 11%

(Обновлена информация о параметрах размещения)
    МОСКВА, 1 фев (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания
(ГТЛК) установила финальный ориентир купона облигаций серии 001Р-03 на 10
миллиардов рублей в размере 11 процентов годовых, следует из материалов для
инвесторов.
    Это соответствует доходности к оферте через 7 лет на уровне 11,46 процента
годовых. 
    Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на 7-летние бумаги
без оферты с купоном в диапазоне 11,40-11,70 процента годовых. В ходе сбора
заявок ориентир купона был несколько раз снижен до 11,00-11,20 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                001Р-03
 Кредитный рейтинг                                                ВВ-/Ва2/ВВ-
 Объем предложения, млн р                                        5.000-10.000
 Срок обращения, лет                                                       15
 Оферта, лет                                                                7
 Выплата купона                                                  4 раза в год
 Ориентир купона, прц годовых                                           11,00
 Ориентир доходности к пог., прц годовых                                11,46
 Книга заявок (предварительно)                     1 февраля, 11.00-16.00 МСК
 Дата размещения (предварительно)                                   9 февраля
 Вторичное обращение                           Мосбиржа, 1-й уровень листинга
 Рег. номер программы                            4-32432-H-001P-02E, 23.08.16
 Организаторы                                Газпромбанк, Бинбанк, Совкомбанк
 

 (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below