6 февраля 2017 г. / , 08:53 / 6 месяцев назад

ГМС готовит в феврале облигации на 3 млрд р, под 11,3-11,57%, оферта 3г

МОСКВА, 6 фев (Рейтер) - Гидромашсервис планирует на первую
половину февраля сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций серии БО-01, объемом 3 миллиарда рублей, сроком
обращения 10 лет и офертой через 3 года. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                   БО-01
 Поручители                     ГМС Ливгидромаш, ГМС Нефтемаш,
                                       Группа ГМС, Сибнефтемаш
 Кредитный рейтинг поручителя             "В+" (ГМС, от Fitch)
 Объем эмиссии, млн р                                    3.000
 Срок обращения, лет                                        10
 Оферта, лет                                                 3
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц                              11,00-11,25
 Ориентир доходности, прц                          11,30-11,57
 Книга заявок                          первая половина февраля
 Размещение                                            февраль
 Рег. номер                        4B02-01-17174-H, 06.06.2012
 Организаторы                        Райффайзенбанк, Ренессанс
                                           Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below