8 февраля 2017 г. / , 13:21 / 7 месяцев назад

UPDATE 2-ЧТПЗ размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,85%

 (Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Челябинский трубопрокатный завод
 завершил сбор заявок на покупку нового выпуска
биржевых облигаций из программы, объемом 5 миллиардов рублей и
сроком обращения 5 лет. Согласно материалам для инвесторов,
финальный ориентир ставки первого купона составляет 9,85
процента годовых. 
    Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне 9,95-10,20
процента годовых, который несколько раз
пересматривался - до 9,80-9,85 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                           БО-001Р-02
 Кредитный рейтинг                                -/Ba3/BB-
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                            нет
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                  9,85
 Ориентир доходности, прц                             10,09
 Открытие книги заявок                 8 февраля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                 8 февраля, 16.00 МСК
 Размещение                                      16 февраля
 Рег. номер программы                    4-00182-А-001P-02E
 Организаторы                     ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                    Райффайзенбанк, Росбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below