9 февраля 2017 г. / , 07:39 / 6 месяцев назад

Северсталь готовит новый 5-летний евробонд в долларах и конвертируемые в ГДР бонды на $250 млн

МОСКВА, 9 фев (Рейтер) - Одна из крупнейших стальных компаний России Северсталь готовит новый выпуск еврооблигаций в долларах США; встречи с инвесторами пройдут с 10 по 15 февраля, сообщила компания.

По словам источника в финансовых кругах, планируется выпуск сроком обращения 5 лет. Организация сделки поручена банкам Citi, ING, J.P. Morgan и SG CIB.

Одновременно компания сообщила о размещении конвертируемых в глобальные депозитарные расписки облигаций объёмом до $250 миллионов и сроком погашения в 2022 году.

Бумаги будут иметь купон в диапазоне 0-0,5 процента годовых. Цена конвертации будет установлена с премией между 25 и 35 базисных пунктов к средневзвешенной по объёму рыночной цене ГДР в период между началом размещения и закрытием сделки, которое ожидается сегодня, 9 февраля.

Условиями выпуска предусмотрено, что компания может погасить бумаги после 9 марта 2020 года, если стоимость ГДР при конвертации превышает 130 процентов номинала облигаций в течение определённого периода.

Привлеченные от размещения средства будут направлены на общие корпоративные цели, говорится в сообщении. (Кира Завьялова. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below