February 10, 2017 / 9:53 AM / a year ago

Альфа-банк разместит 5-летние рублевые евробонды на 10 млрд р под 9,25%

МОСКВА, 10 фев (Рейтер) - Российский Альфа-банк разместит новый выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, сроком обращения до 5 лет, в объеме 10 миллиардов рублей, ставка купона - 9,25 процента годовых, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Выпуск маркетировался в четверг в диапазонах ставки купона 9,25-9,50 процента годовых и 9,125-9,375 процента годовых, объем спроса инвесторов превышал 20 миллиардов рублей.

Организацию сделки проводили сам Альфа-банк и J.P. Morgan.

Размещение прошло близко к справедливому уровню, однако у выпуска есть небольшой потенциал снижения доходности на вторичном рынке в ближайшее время - порядка 10 базисных пунктов, считает аналитик Уралсиба Ольга Стерина. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below