28 февраля 2017 г. / , 09:21 / через 10 месяцев

Группа ПИК размещает облигации на 13 млрд р под 13,2-13,7%, оферта 3г

    МОСКВА, 28 фев (Рейтер) - Один из крупнейших в РФ
девелоперов группа ПИК, специализирующаяся
на жилье масс-маркет, проводит сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций серии БО-П01, объемом 13
миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 3
года. 
    Планы размещения облигаций после покупки Мортона были
озвучены на прошлой неделе.
    Организатор - компания БКС, соорганизаторы - СМП Банк,
Экспобанк.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                               БО-П01
 Кредитный рейтинг                                    В/-/-
 Объем эмиссии, млн р                                13.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                              3
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                           12,75-13,25
 Ориентир доходности, прц                       13,20-13,70
 Открытие книги заявок                28 февраля, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   1 марта, 17.00 МСК
 Размещение                                         3 марта
 Рег. номер                            4B02-01-01556-A-001P
 Организаторы                                        BCS GM
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below