1 марта 2017 г. / , 08:00 / 6 месяцев назад

ГТЛК готовит облигации на 10 млрд р во II кв, евробонды в долларах летом

МОСКВА, 1 мар (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует разместить во втором квартале 2017 года облигации объемом 10 миллиардов рублей и выбирает организаторов выпуска евробондов в долларах, который может быть летом, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.

Размещение еврооблигаций, скорее всего, состоится на стыке первого и второго полугодия, возможный срок - семь лет. Компания сейчас выбирает организаторов выпуска.

Дебютные еврооблигации ГТЛК на $500 миллионов были размещены в июле 2016 года, под 5,95 процента годовых на пять лет. Спрос инвесторов составил более $2 миллиардов, основным драйвером в сделке была потребность в снижении стоимости валютного фондирования.

Рублевые облигации ГТЛК может предложить во втором квартале, их срочность будет меньше - пять или шесть лет.

На вторичном рынке сейчас обращается 13 выпусков облигаций ГТЛК, общим номинальным объемом 83 миллиарда рублей. В сентябре и декабре 2017 года предстоят оферты по ГТЛК-БО-04 и ГТЛК-БО-07, номинальным объемом 5 и 4 миллиарда рублей и ставкой купона 14,75 процента годовых, а на 2018 год приходится погашение четырех выпусков на 34 миллиарда рублей и оферта по одному - на 4 миллиарда рублей.

ГТЛК входит в топ-5 лизинговых компаний в РФ по объему лизингового портфеля. По итогам первого полугодия 2016 года его объем составлял 140,96 миллиарда рублей: на авиатранспорт приходилось 54 процента объема, на железнодорожный и водный транспорт - 30 и 5 процентов, прочее - 12 процентов.

РФ внесла в 2015 году в капитал ГТЛК 34,9 миллиарда рублей. В 2016-2018 году планировалось его увеличение до 58,4 миллиарда рублей, в частности - на 12,4 миллиарда рублей в 2016 году.

Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below