2 марта 2017 г. / , 11:04 / 6 месяцев назад

Евраз планирует новые евробонды для финансирования выкупа 3 выпусков в обращении

МОСКВА, 2 мар (Рейтер) - Один из крупнейших производителей стали в РФ - горно-металлургический холдинг Евраз планирует разместить новые среднесрочные еврооблигации в долларах США для финансирования выкупа трех выпусков евробондов в обращении на сумму до $0,95 миллиарда.

Евраз поручил организацию размещения новых бумаг банкам Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Газпромбанк и ВТБ Капитал. Встречи с инвесторами стартуют 6 марта и пройдут в Москве, Лондоне, странах континентальной Европы и в США, сказали два источника в финансовых кругах.

В четверг компания предложила держателям трех выпусков в обращении с погашением в 2018 и 2020 годах выкупить у них бумаги. Предложение действует до 10 марта.

Евраз хочет выкупить все евробонды двух выпусков с погашением в апреле следующего года и объемом в обращении $125,1 и $527,4 миллиона, а также бумаги с погашением в 2020 году на сумму до $300 миллионов из $1,0 миллиарда в обращении. Цены выкупа установлены на уровне 108,0, 105,375 и 107,50 процента номинала соответственно.

Выпуски Евраза с погашением в 2018 году торговались до объявления оферты по 103,9 и 107,2 процента номинала, подорожали на 30-100 базисных пунктов . Бумаги с погашением в 2020 году прибавили 60 базисных пунктов до 107,1 процента номинала.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below