6 марта 2017 г. / , 16:04 / 6 месяцев назад

Ритейлер X5 планирует дебютные евробонды в рублях -- источники

МОСКВА, 6 мар (Рейтер) - Один из крупнейших российских ритейлеров X5 Retail Group планирует в ближайшее время размещение дебютного выпуска еврооблигаций; бумаги будут номинированы в российских рублях.

Об этом Рейтер и IFR рассказали несколько источников в финансовых кругах.

По словам одного из них, сделка состоится не ранее апреля. Но компания уже выбрала для размещения банки-организаторы.

По словам участников рынка, компании имеет смысл размещать евробонды в объеме не менее 10-15 миллиардов рублей.

X5 не ответила на запрос Рейтер о комментарии.

До текущего момента российские ритейлеры не выходили на международный рынок долгового капитала, занимая только на локальном рынке облигаций.

В обращении у Х5 пять выпусков локальных бондов с погашением после 2022 года общим объемом 35 миллиардов рублей. Ближайшая оферта - по облигациям серии БО-06 на 5 миллиардов рублей в ноябре этого года.

В декабре прошлого года компания сообщала, что привлечет более 45 миллиардов рублей у Сбербанка на рефинансирование долгов.

По данным на конец сентября, чистый долг X5 составлял 150 миллиардов рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,15.

С начала 2017 года на российском рынке прошли две сделки по выпуску рублевых евробондов – обе с двукратной переподпиской. Альфа-банк разместил 5-летние бумаги на 10 миллиардов рублей под 9,25 процента годовых, а российская железнодорожная монополия РЖД привлекла 15 миллиардов рублей на 7 лет с купоном 8,99 процента годовых. (Судип Рой, Кира Завьялова. Редактор Антон Колодяжный)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below