10 марта 2017 г. / , 11:25 / через 5 месяцев

ГПБ готовит облигации на 9,2 млрд р на кредит по поставке двухэтажных вагонов

    МОСКВА, 10 мар (Рейтер) - Компания ГПБ Аэрофинанс, на 100 процентов подконтрольная
Газпромбанку, планирует на 23 марта сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением серии 02,
объемом 9,2 миллиарда рублей и погашением в марте 2030 года, следует из материалов для
инвесторов в распоряжении Рейтер.
    Цель размещения - рефинансирование кредита Gazprombank (Switzerland) компании Аэроэкспресс в
целях финансирования проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов.
    Швейцарская государственная организация страхования экспортных рисков (SERV) выдает гарантию
рефинансирования в качестве обеспечения по займу. Обязательства SERV по гарантии
рефинансирования безусловны, безотзывны, исполнение - в течение 10 дней, покрытие - основной
долг, проценты, штрафы и пени в объеме 100 процентов, указывается в материалах. 
    Дефолт эмитента возможен только при одновременном наступлении следующих событий: неплатежа
Gazprombank (Switzerland) Ltd. по займу и неспособности Газпромбанка осуществить выплату вместо
него.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Эмитент, серия                                               ГПБ Аэрофинанс-02
 Ожидаемый рейтинг надежности                          А++ от RAEX (Эксперт РА)
 Планируемый объем размещения, млн р                                      9.200
 Дата погашения, дюрация                                 15.03.2030 (~6,3 года)
 График погашения                             Амортизация два раза в год в даты
                                           выплаты купона, начиная с 28.09.2018
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                                 9,65-9,80
 Ориентир доходности, прц                                            9,88-10,04
 Книга заявок                                                          23 марта
 Размещение                                                            27 марта
 Рег. номер программы                                  4-02-36439-R, 16.12.2016
 Организаторы                                                       Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below