14 марта 2017 г. / , 09:08 / 9 месяцев назад

Русфинанс размещает облигации на 4 млрд р, снизив купон старого выпуска до 8,75%

    МОСКВА, 14 мар (Рейтер) - Русфинанс банк, дочерний банк группы Societe
Generale, начал 14 марта сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых
облигаций серии БО-001P-02, ориентируя инвесторов на ставку купона 9,60-9,80
процента годовых на три года, а также сообщил утром во вторник, что ставка
4-5-го купонов обращающегося выпуска облигаций серии БО-10 понижена до 8,75
процента с 12,10 процента годовых.
    Из новых выпусков корпоративных облигаций в текущем году по более низкой
ставке были размещены только облигации РЖД с четырехлетним колл-опционом: купон
8,65 процента годовых действует до оферты через 10 лет. Но сама сделка была
клубной: книга заявок была собрана за один час без раскрытия индикативных
параметров.
    Русфинанс банк также выкупил 1 марта по оферте облигации серии БО-12 на 4
миллиарда рублей, установив новый купон в 9,65 процента годовых на полгода
. Теперь новая ставка купона очередного выпуска - облигаций серии
БО-10, - устанавливается на один год.
    Номинальные объемы выпусков БО-001P-02 и БО-10 - по 4 миллиарда рублей,
БО-12 - 5 миллиардов рублей.
    Результаты бук-билдинга новых облигаций Руфинанс банка можно назвать
некоторым индикатором ожиданий: снижение инфляции в феврале привело к ожиданиям
частью инвесторов более раннего понижения - уже в марте, - понижения ключевой
ставки. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                       БО-001P-02
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем предложения, млн р                                         4.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                  9,60-9,80
 Ориентир ставки доходности, прц                             9,83-10,04
 Открытие книги заявок                              14 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              14 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                                    21 марта
 Рег. номер программы                        401792B001P02E, 27.01.2016
 Организаторы                                                   Росбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below