14 марта 2017 г. / , 09:38 / через 8 месяцев

Евраз разместил евробонды на $750 млн, выкупит старые бумаги на $682 млн

МОСКВА, 14 мар (Рейтер) - Евраз разместил новые 6-летние еврооблигации объемом $750 миллионов под 5,375 процента годовых и выкупит по итогам оферты бумаги трех выпусков в обращении на сумму $682 миллиона, сообщила компания.

Сбор заявок инвесторов на покупку новых евробондов Евраза проходил в понедельник.

Аналитики обращают внимание, что на итогах размещения сказался рост доходностей в последние дни в преддверие решения ФРС США, в результате чего оно прошло с небольшой премией к рынку.

“Последние размещения евробондов проходили без премии ко вторичному рынку, тогда как Евразу пришлось ее предоставить (она составила порядка 20 базисных пунтков), вероятно, из-за необходимости разместить относительно длинную бумагу при заметном ухудшении рыночной конъюнктуры и перед решением ФРС”, - сказала Ольга Стерина из банка Уралсиб, отметив, что новый выпуск стал самым высокодоходным в металлургическом секторе.

По словам Андрея Соловьева, возглавляющего управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, в книге было более 150 заявок, и спрос достиг 2 миллиарда.

Более 80 процентов выпуска евробондов Евраза выкупили иностранные участники: на инвесторов из стран континентальной Европы пришлось 30 процентов бумаг, из Великобритании - 26 процентов, США - 18 процентов, Швейцарии – 6 процентов и Азии - 2 процента.

Фонды купили 76 процентов выпуска, банки – 19 процентов, частные банки - 5 процентов.

По словам Соловьева, в рамках оферты держатели предъявили компании к выкупу евробонды двух выпусков с погашением в 2018 году на общую сумму $382 миллиона и евробонды с погашением в 2020 году на сумму $562 миллиона, из которых Евраз, согласно первоначальным условиям, выкупит только $300 миллионов.

По данным компании, в обращении останутся бумаги с погашением 24 апреля 2018 года на $74,863 миллиона , с погашением 27 апреля 2018 года – на $195,907 миллиона, и бонды с погашением в 2020 году – на $700 миллионов. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below