14 марта 2017 г. / , 13:24 / 6 месяцев назад

UPDATE 1-Русфинанс банк размещает облигации на 4 млрд р с финальным купоном 9,55%

 (Обновлена информация по ориентиру купона, новая редакция текста)
    МОСКВА, 14 мар (Рейтер) - Русфинанс банк, дочерний банк группы Societe
Generale, завершает сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых
облигаций в рамках программы, серии БО-001P-02, объемом 4 миллиарда рублей и
сроком обращения 3 года.
    Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир купонной ставки
составляет 9,55 процента годовых; на момент открытия книги выпуск маркетировался
в диапазонах ставки 9,60-9,80 и 9,50-9,60 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Серия                                                       БО-001P-02
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем предложения, млн р                                         4.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                       9,55
 Ориентир ставки доходности, прц                                   9,78
 Открытие книги заявок                              14 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              14 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                                    21 марта
 Рег. номер программы                        401792B001P02E, 27.01.2016
 Организаторы                                                   Росбанк
    Русфинанс банк выкупил 1 марта по оферте облигации серии БО-12 на 4
миллиарда рублей, установив новый купон в 9,65 процента годовых на полгода
, а 14 марта сообщил, что ставка купона облигаций серии БО-10, -
устанавливается на один год в размере 8,75 процента годовых (снижена с 12,10
процента годовых).
    Из новых выпусков корпоративных облигаций в текущем году по более низкой
ставке - 8,65 процента годовых до оферты через 10 лет, - были размещены только
облигации РЖД с четырехлетним колл-опционом. Но сама сделка
была клубной: книга заявок была собрана за один час без раскрытия индикативных
параметров.
    Номинальный объем выпуска БО-10 - 4 миллиарда рублей, БО-12 - 5 миллиардов
рублей.

 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below