March 20, 2017 / 8:59 AM / a year ago

ВЭБ размещает облигации на 15 млрд р, ориентир купона - 9,45-9,55%

    МОСКВА, 20 мар (Рейтер) - Государственная корпорация Внешэкономбанк размещает облигации
серии ПБО-001Р-06 на 15 миллиардов рублей, ориентир ставки купона - 9,45-9,55 процента
годовых, что соответствует доходности 9,69-9,80 процента годовых, говорится в материалах для
инвесторов.
    Параметры выпуска представлены в таблице:      
    
 Эмитент                                  Внешэкономбанк 
 Рейтинг эмитента                         BB+/Ba1/BBB- (S&P/ Moody’s /Fitch) 
 Вид облигаций                            Неконвертируемые документарные биржевые облигации на
                                          предъявителя с обязательным централизованным
                                          хранением 
 Серия                                    ПБО-001Р-06 
 Идентификационный номер Программы        4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 
 Планируемый объем размещения, млрд р     15,0
 Дата погашения                           27.07.2018 
 Put-опцион (оферта)                      Без оферты 
 Номинальная стоимость                    1.000 рублей 
 Купонный период                          1 купон - 120 дней 
                                          2 купон – 182 дня 
                                          3 купон – 182 дня 
 Ставки купонов                           Ставка первого купона определяется Эмитентом в ходе
                                          процедуры book-building. 
                                          Ставки 2-3 купонов равны ставке первого купона. 
 Индикативная ставка купона               9.45 – 9.55% годовых 
                                          (YTM 9,69 – 9,80% годовых) 
 Предварительная дата открытия книги      23 марта 2017 г. в 11.00 МСК 
 заявок                                   
 Предварительная дата закрытия книги      23 марта 2017 г. в 16.00 МСК 
 заявок                                   
 Предварительная дата размещения          30 марта 2017 г. 
 Тип размещения                           Book-building 
 Цена размещения                          100% от номинала 
 Организатор                              Банк ЗЕНИТ 
 Агент по размещению                      Внешэкономбанк 
 Депозитарий                              НРД 
 Листинг                                  Котировальный список 1-ого уровня 
 Вторичное обращение                      Московская Биржа 
 Ломбардный лист Банка России             Выпуск соответствует требованиям по включению
 

 (Елена Орехова. Текст Елены Фабричной)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below