20 марта 2017 г. / , 13:25 / через 6 месяцев

МКБ готовит евробонды для выкупа бумаг в обращении на $500 млн

МОСКВА, 20 мар (Рейтер) - Московский кредитный банк готовит новый выпуск субординированных еврооблигаций сроком обращения 10,5 года и опционом колл через 5,5 года, сказали два источника в финансовых кругах.

Организация размещения поручена банкам Citi, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale CIB, UniCredit, а также БК Регион.

Встречи с инвесторами стартуют в среду, 22 марта, и пройдут в странах Азии, Европы и США.

Одновременно банк предложил держателям своих еврооблигаций с погашением в 2018 году выкупить у них бумаги по 107,75 процента номинала. Предложение действует до 29 марта.

Выпуск объемом $500 миллионов был размещен на 5 лет в 2013 году. Бонды торгуются по 106,5 процента номинала (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below