22 марта 2017 г. / , 09:58 / 5 месяцев назад

UPDATE 3-МТС размещает облигации на 10 млрд р с финальным ориентиром купона 8,85%

 (Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 22 мар (Рейтер) - Российский телекоммуникационный оператор
проводит 22 марта сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций из
программы, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 4 года.
    Финальный ориентир по купону составляет 8,85 процента годовых, прием новых
заявок прекращен. До этого  выпуск маркетировался в диапазонах купона 8,85-8,90
процента годовых, 8,90-9,00 процента годовых и 9,00-9,20 процента годовых,
следует из материалов для инвесторов в распоряжении Рейтер:
    
 Серия                                                              001Р-02
 Кредитный рейтинг                                              ВВ+/Ва1/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   10.000
 Срок обращения, лет                                                      4
 Put-опцион (оферта), лет                                               нет
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   8,85
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,05
 Открытие книги заявок                                  22 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  22 марта, 15.00 МСК
 Размещение                                                        30 марта
 Рег. номер                                    4-04715-A-001P-02E, 27.27.16
 Организаторы                                   Sberbank CIB, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below