March 22, 2017 / 1:03 PM / a year ago

Банк ФК Открытие предлагает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 10,1%

    МОСКВА, 22 мар (Рейтер) - Российский банк ФК Открытие
завершает сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
серии БО-П03, объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 6
лет и офертой через 3 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир
ставки первого купона составляет 10,10 процента годовых и
соответствует доходности к оферте 10,35 процента годовых.
    На начало маркетинга ориентир ставки составлял 10,30–10,50
процента годовых и был однократно снижен - до 10,10-10,30
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                               БО-П03
 Кредитный рейтинг                                ВВ-/Ва3/-
 Объем эмиссии, млн р                                10.000
 Срок обращения, лет                                      6
 Оферта, лет                                              3
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                 10,10
 Ориентир доходности, прц                             10,35
 Открытие книги заявок                  22 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                  22 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                        24 марта
 Рег. номер                    4B020302209B001P, 14.03.2017
 Организаторы                                   ФК Открытие
 
 (Елена Орехова)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below