22 марта 2017 г. / , 13:28 / 8 месяцев назад

UPDATE 1-ЧТПЗ предлагает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,7%

 (Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 22 мар (Рейтер) - Челябинский трубопрокатный завод
 завершает сбор заявок на покупку нового выпуска
биржевых облигаций из программы, объемом 5 миллиардов рублей и
сроком обращения 7 лет, финальный ориентир ставки первого купона
- 9,7 процента годовых.
    До этого выпуск маркетировался в индикативных диапазонах
купонной ставки 9,65-9,70, 9,65-9,75 и 9,70-9,90 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов в распоряжении Рейтер:
    
 Серия                                           БО-001Р-03
 Кредитный рейтинг                                -/Ba3/BB-
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      7
 Оферта, лет                                            нет
 Выплата купона                                4 раза в год
 Ориентир купона, прц                                  9,70
 Ориентир доходности, прц                             10,05
 Книга заявок                     22 марта, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                        30 марта
 Идент. номер программы                  4-00182-А-001P-02E
 Организаторы                     ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                               Юникредит банк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below