23 марта 2017 г. / , 12:55 / через 5 месяцев

ЧТПЗ разместит облигации на 5 млрд р с купоном 9,7%, спрос был 8 млрд р

МОСКВА, 23 мар (Рейтер) - Челябинский трубопрокатный завод установил ставку первого купона нового выпуска биржевых облигаций, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет, в размере 9,7 процента годовых, на уровне доходности к погашению 10,06 процента годовых, сообщила компания.

Cбор заявок на покупку нового выпуска биржевых облигаций из программы проходил в среду: финальный ориентир ставки первого купона был 9,7 процента годовых, а до этого выпуск маркетировался в индикативных диапазонах купонной ставки 9,65-9,70, 9,65-9,75 и 9,70-9,90 процента годовых.

Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 25 заявок общим объемом свыше 8 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе; новый выпуск ЧТПЗ вызвал широкий интерес со стороны всех групп инвесторов - банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний.

ЧТПЗ стал первым корпоративным эмитентом в рейтинговом сегменте "BB-", разместившим облигации на семь лет.

Размещение бумаг состоится 30 марта на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, Юникредит банк и Сбербанк, агент по размещению - Газпромбанк.

Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below