27 марта 2017 г. / , 14:08 / через 5 месяцев

Полюс хочет сменить эмитента евробондов на $750 млн, заплатив держателям 0,15-0,25% номинала

МОСКВА, 27 мар (Рейтер) - Polyus Gold International Limited (PGIL), головная структура крупнейшего в России золотодобытчика Полюс, предлагает держателям своих облигаций с погашением в 2020 году согласиться с заменой компании-эмитента за премию в 0,15-0,25 процента, сообщила принадлежащая семье Сулеймана Керимова компания.

Держатели облигаций на $750 миллионов, согласившиеся с заменой эмитента до 14 апреля, получат премию в $2,5 на $1.000 номинала, до 18 апреля - в $1,5 на $1.000. Собрание держателей бумаг назначено на 20 апреля, реестр составляется по состоянию на 10 апреля.

Организаторы процесса - J.P. Morgan Securities, Sberbank CIB и SIB (Cyprus).

Условия размещения бондов Полюса с погашением в 2022 и 2023 годах изначально содержали соответствующий пункт.

Новый эмитент бондов, обеспеченных российским Полюсом, должен быть зарегистрирован в Великобритании, на Кипре, в Ирландии, на Джерси, в Люксембурге или Нидерландах, говорится в сообщении. (Диана Асонова. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below