March 28, 2017 / 3:20 PM / a year ago

АФК Система размещает 10-летние облигации на 15 млрд р с ориентиром купона 9,00-9,15%

    МОСКВА, 28 мар (Рейтер) - АФК Система начала премаркетинг 10-летних
биржевых облигаций на 15 миллиардов рублей с ориентиром купона 9,00-9,15 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Рейтинг эмитента              S&P -BВ/ Fitch - BВ- / RAEX - A+
 Серия                                      001Р-06
 Идентификационный номер       4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015
 Объем выпуска                          15 млрд рублей
 Номинальная стоимость                   1.000 рублей
 Цена размещения                       100% от номинала
 Срок обращения                             10 лет
 Купонный период                            182 дня
 Оферта                                      5 лет
 Ориентир по ставке купона     9,00-9,15% годовых (9,20 – 9,36%
 (доходность)                              годовых)
 Предварительная дата/время           30.03.17, 11.00 МСК
 открытия книги                
 Предварительная дата/время           30.03.17, 15.00 МСК
 закрытия книги                
 Предварительная дата                      07.04.17
 проведения расчетов           
 Тип размещения                           Бук-билдинг
 Организаторы                       BCS GM, Промсвязьбанк,
                                Россельхозбанк, Sberbank CIB, 
                                        ЮниКредит Банк
 Со-организаторы                  East West United Bank S.A.,
                                           МТС-Банк
 Технический андеррайтер                ЮниКредит Банк
 Депозитарий                                  НРД
 Размещение и вторичное        Московская Биржа/ожидается первый
 обращение/листинг                     уровень листинга
 Ломбардный список               Соответствует требованиям по
                                 включению в Ломбардный список
                                         Банка России
 
    

 (Елена Фабричная)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below