29 марта 2017 г. / , 16:06 / через 6 месяцев

UPDATE 1-Газпром разместил евробонды на 850 млн фунтов под 4,25% - ВТБ Капитал

(Меняется источник, добавлен комментарий организатора)

МОСКВА, 29 мар (Рейтер) - Российский газовый концерн Газпром в среду провел размещение семилетних еврооблигаций, объем привлечения составил 850 миллионов фунтов стерлингов, сказал Рейтер Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, одном из организаторов сделки.

Финальный ориентир доходности был установлен на уровне 4,25 процента.

По словам Соловьева, спрос составил 1,7 миллиарда фунтов. В книгу вошло более 150 заявок инвесторов. На покупателей из Великобритании пршлось 61 процент выпуска, на российских инвесторов - 16 процентов, на инвесторов из Швейцарии - 11 процентов, Континентальной Европы - 11 процентов, Азии - 1,5 процента, 0,5 процента - из США.

Первоначальный диапазон размещения составлял 4,375-4,500 процента годовых, затем Газпром понизил его до 4,25-4,50 процента.

“Понижение ориентира на самом деле не испугало инвесторов, и все они остались в книге, что позволило поднять такой большой объем для компании”, - сказал Соловьев

Роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций компании прошло 27-28 марта в Эдинбурге и Лондоне.

Организаторы сделки - Deutsche Bank, J.P. Morgan, Газпромбанк и ВТБ Капитал.

Источник, знакомый с планами компании, сообщал, что Газпром может занять 400-500 миллионов фунтов.

Последний раз евробонды в фунтах Газпром размещал в 2013 году. Тогда компания привлекла на 7 лет 500 миллионов фунтов с купоном 5,338 процента годовых.

Оксана Кобзева, Кира Завьялова, текст Златы Гарасюты

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below